三個行業，三套設定。

由通話到下一步

1. 1把通話重點口述或貼上到商機。
2. 2AI 寫好摘要、下一步行動及期限。
3. 3下一步會顯示在商機上，登入時亦會提醒你。

自動計價的中英報價單

1. 1由商機建立報價單。
2. 2單價依次按客戶專屬價格、級別價格、標準價格自動填入。
3. 3列印或儲存中英對照 A4 PDF，商機會自動移到「報價」階段。
4. 4打開 WhatsApp，報價內容已預備好。

實地考察不撞期

1. 1預約實地考察或送樣，連同交通時間。
2. 2日程會預留由出發到回程的整段時間。
3. 3團隊成員不會被重複預約。

續保提早提示

1. 1不同保險公司的保單，集中在同一台帳。
2. 2續保提前 45 日、保費提前 14 日顯示。
3. 3WhatsApp 提醒訊息已預備好。

人生階段，一一記住

1. 1記錄家庭成員的生日及家庭角色。
2. 2生日前 14 日，以及年滿 18、30、40、50、60 及 65 歲時都會提醒。
3. 3祝賀訊息已預備好，不含推銷內容。
4. 4在合適的時候開始檢討。

看得見的同意紀錄

1. 1記錄每位客戶對直接促銷、錄音及 AI 處理的同意。
2. 2向未有直接促銷同意的人發訊息前，會出現提示。
3. 3負責人及管理員可看到誰查閱、修改或發送過客戶資料。

風險評估保持最新

1. 1沒有有效風險評估的財富策劃商機會被標示。
2. 260 日內到期的風險評估，會列在「本週優先事項」。
3. 3記錄新的評估後，提示便會消失。

一家人，一個頁面

1. 1每位成員的年齡、生日及家庭角色。
2. 2跨保險公司的所有保單，集中在一個清單。
3. 3保障總額與儲蓄及投資現值並列。
4. 4客戶問「我買過甚麼」，答案已在眼前。

每份新保單都有紀錄

1. 1由潛在客戶、需要分析、建議書、申請、核保到發出保單，一條流程。
2. 2在個案紀錄中記下每一步，日後如有查詢，可從紀錄找到答案。

全組都看得到的索償進度

1. 1已收文件、已遞交、補交資料、已賠付：每宗索償進展到哪一步，全組都看得到。
2. 2經 WhatsApp 傳送所需文件清單。